سندباد از دریا بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که کشورش تحت سلطه و اراده دو جادوگر بی‌رحم قرار گرفته است.

ولفگانگ در حال سفر در فضای بیرونی است که هیولایی که در نظر او به شکل زنی زیبا جلوه می‌کند، در سفینه‌اش ظاهر شده و با او همبستر می‌شود. سپس سفینه مجبور به فرود در سیاره‌ای می‌شود که یک تبعیدگاه و مستعمره مجازاتی است. او در آنجا با میراندا آشنا می‌شود که به او دل می‌بازد. گروهی از زندانیان از او و سفینه‌اش برای فرار از سیاره استفاده می‌کنند. اما هیولایی که اکنون در درون ولفگانگ رخنه کرده بیدار می‌شود و تنها عشق میراندا می‌تواند او را نجات دهد.

آتور تنومند و همکار آسیایی و لالش از آن سوی زمین سفر می‌کنند تا استاد پیر او را از چنگال زور خبیث و سبیلو نجات دهند.